AI 인프라 선두주 NVIDIA, 2개월 최저가권 매수 기회
3 Growth Stocks Down to 2-Month Lows Worth Buying on the Dip
AI 성장 전망으로 인한 단기 하락으로 NVidia와 Alphabet에 매수 기회가 생겼습니다. 현재 수준에서 매수하시면 좋겠습니다.
핵심 요약
NVIDIA는 4분기 매출 85% 성장에도 불구하고 2개월 최저가권으로 하락하며 전방 P/E 비율은 16배 미만입니다.
핵심요약
- NVIDIA 4분기 매출 85% 성장, 전방 P/E 16배 미만
- Alphabet AI 인재 유출에도 Gemini와 TPU 보유
- AI 인프라 시장 선두주들의 매수 기회
도입
이번 기술 섹터의 하락으로 NVIDIA와 Alphabet 같은 성장주들이 2개월 최저가권까지 하락했습니다. AI 인프라와 클라우드 컴퓨팅 분야의 선두주자들이 저평가된 상태에서 매수 기회가 될 수 있다는 점이 핵심입니다.
본문 1: NVIDIA의 AI 인프라 확장의 가능성
NVIDIA는 4분기 매출 85% 성장이라는 강력한 실적에도 불구하고, 기술 섹터의 전반적인 하락으로 전방 P/E 비율이 16배 미만으로 떨어졌습니다. 이 회사는 CUDA 소프트웨어 모랫을 바탕으로 AI 모델 훈련 시장에서 독보적인 위치를 차지하고 있으며, 네트워킹 세그먼트와 ARM 기반 CPU 개발로 AI 인프라 플레이어로의 변신을 진행 중입니다. Groq 인수로 인퍼런스 칩을 CUDA 소프트웨어에 통합함으로써 AI 훈련뿐만 아니라 인퍼런스와 에이전틱 AI 분야에서도 완전한 솔루션을 제공할 수 있게 되었습니다. 이는 NVIDIA의 성장 스토리가 아직 끝나지 않았음을 시사하며, 현재 저평가된 상태에서 매수 기회로 볼 수 있습니다.
본문 2: Alphabet의 AI 스택과 장기적 경쟁력
Alphabet은 최근 AI 인재 유출로 압박을 받았지만, Gemini라는 세계적 수준의 기반 AI 모델과 TPU를 갖춘 완전한 AI 스택을 보유하고 있습니다. 이 회사의 클라우드 컴퓨팅 세그먼트는 AI 인프라 시장에서 강력한 경쟁력을 가지고 있으며, 장기적으로 AI 분야에서 선두주자로서의 위치를 유지할 가능성이 높습니다. 최근의 하락은 일시적인 요인에 의한 것으로 보이며, Alphabet의 장기적 성장 스토리는 여전히 유효합니다.
본문 3: AI 인프라 시장 전망
AI 인프라 시장은 지속적으로 성장하고 있으며, NVIDIA와 Alphabet 같은 선두주자들이 시장 점유율을 확대할 가능성이 높습니다. 특히, AI 모델 훈련과 인퍼런스 분야에서의 기술 혁신은 이 회사들의 성장 동력을 지속적으로 강화할 것입니다. 또한, 클라우드 컴퓨팅과 AI의 통합은 새로운 성장 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.
결론
NVIDIA와 Alphabet은 기술 섹터의 전반적인 하락으로 일시적으로 저평가된 상태지만, AI 인프라와 클라우드 컴퓨팅 분야에서의 강력한 경쟁력과 장기적 성장 가능성을 고려할 때, 현재 매수 기회로 볼 수 있습니다. 향후 AI 기술의 발전과 시장 동향을 주의 깊게 지켜볼 필요가 있습니다.
Original Article
3 Growth Stocks Down to 2-Month Lows Worth Buying on the Dip
With the latest dip in the tech sector, several top growth stocks have fallen back to lows from two months ago. With nothing fundamentally changing with their long-term stories, this could be a great buying opportunity.
Let's look at three top growth stocks to buy while they are at multi-month lows.
Even the king of AI infrastructure, Nvidia ( NVDA 1.16% ) , has been caught up in the most recent tech pullback. This recent dip has left it at a very attractive valuation with a forward price-to-earnings ratio (P/E) of below 16 times fiscal 2028 (ending January 2028) analyst estimates. That's for a stock that just grew its revenue 85% last quarter and continues to have strong prospects.
Nvidia and its graphics processing units (GPUs) continue to dominate the market for AI model training, and given its wide CUDA software moat, which is where most initial foundational AI code was written, this is unlikely to change anytime soon. However, what is most exciting is how the company is positioned for the future, basically transforming itself from a simple GPU maker to a complete AI infrastructure player.
Its networking segment has been its fastest growing, while it has also designed its own ARM -based central processing units (CPUs). Its "acquisition" of Groq has allowed it to incorporate its inference chips into its CUDA software. This now allows it to offer complete solutions not only for AI training, but also for emerging areas like inference and agentic AI.
The Nvidia growth story is far from over, making this dip a great buying opportunity.
Alphabet ( GOOGL 0.67% ) ( GOOG 0.97% ) is another top tech stock trading near two-month lows. It recently was under some pressure after losing some AI talent, but this doesn't change the company's long-term story. Alphabet remains the company with the most complete AI stack, having both a world-class foundational AI model in Gemini and top-notch AI chips with its tensor processor units (TPUs).
The company's cloud computing segment, Google Cloud, has been growing rapidly, with revenue surging 63% in Q1 2026. Simultaneously, its core search business has also seen accelerating growth, with revenue in this segment up 19% -- incorporating AI within Google Search has helped drive queries and strong growth.
The company's TPUs help give it a big cost advantage both in training its models and in running inference . It can also help provide higher margins within Google Cloud. And with Anthropic looking to buy some of its TPUs for use outside of Google Cloud, it also gives it another high-margin revenue stream.
With the stock trading at a forward P/E of around 24, now is a great time to buy.
Another tech heavyweight that is trading below where it was two months ago is Amazon ( AMZN +1.81% ) . The recent dip has left it with a forward P/E of just 27 times this year's analyst estimates and below 24 times next year's consensus. That is both historically cheap and also significantly below the valuations of its brick-and-mortar peers Costco and Walmart .
Despite the recent dip in its stock price, Amazon has been firing on all cylinders. It's seeing tremendous operating leverage in its e-commerce business as its investments in robotics and AI drive efficiency and cost savings. This led to a 43% increase in operating profit in its North American segment last quarter on a 12% rise in sales. The company's leadership in robotics, where it is the world's largest manufacturer and operator, is an often overlooked part of the company's story.
At the same time, the company has been seeing accelerating revenue growth in its AWS cloud unit, which is its largest segment by profitability. The company's chip business also helps give it a cost advantage, and partnerships with Anthropic and OpenAI should help continue to fuel growth well into the future. That makes this a stock to buy for the long term while it's currently down.