EP웰스, 오페스 인수로 캘리포니아 북부 확대
EP Wealth Advisors Expands Northern California Presence with the Acquisition of Opes Wealth Management
이번 파트너십은 자산관리 부문의 성장 잠재력을 시사하지만, 즉각적인 시장 동인이나 큰 영향력은 부족합니다.
핵심 요약
EP 웰스 어드바이저스(EP Wealth Advisors)는 수수료형 등록 투자자문사로, 2026년 6월 30일 캘리포니아 토랜스에서 멘로 파크(Opes) 기반 Opes 웰스 매니지먼트 LLC(Opes Wealth Management)와의 인수 제휴를 발표했습니다. 이를 통해 EP 웰스는 북부 캘리포니아 시장에서 고객 접근성 및 서비스 범위를 넓혀 성장 동력을 확보한 것으로 보입니다.
EP웰스, 오페스 인수로 캘리포니아 북부 확대
EP 웰스 어드바이저스(EP Wealth Advisors)는 수수료형 등록 투자자문사로, 2026년 6월 30일 캘리포니아 토랜스에서 멘로 파크(Opes) 기반 Opes 웰스 매니지먼트 LLC(Opes Wealth Management)와의 인수 제휴를 발표했습니다. 이 제휴는 전문적인 재무설계 역량을 보강하고, Opes의 운용자산(AUM)이 9억 달러 이상인 자산 기반을 EP 웰스로 편입하는 효과가 있습니다. 이를 통해 EP 웰스는 북부 캘리포니아 시장에서 고객 접근성 및 서비스 범위를 넓혀 성장 동력을 확보한 것으로 보입니다.
Original Article
EP Wealth Advisors Expands Northern California Presence with the Acquisition of Opes Wealth Management
TORRANCE, Calif., June 30, 2026--EP Wealth Advisors ("EP Wealth"), a fee-only registered investment advisor (RIA), today announced its partnership with Menlo Park, Calif.-based Opes Wealth Management, LLC ("Opes"). The partnership adds specialized planning expertise and over $900 million in assets under management (AUM).