NVIDIA CEO, TSMC에 월 1회 방문해 GPU 생산량 증가 요청
EXCLUSIVE: Nvidia CEO Jensen Huang Is Flying To Taiwan Nearly Every Month Asking For More GPUs – The Answer Remains Not Yet
TSMC이 Nvidia에 대한 GPU 공급 확대를 거부하는 상황에서 AI 인프라에 3조 달러에서 4조 달러가 투입될 것으로 예상됨에도 불구하고, 공급 부족 우려가 NVDA 주가에 부담이 될 전망입니다.
핵심 요약
젠슨 황 NVIDIA CEO가 매월 TSMC 방문해 GPU 생산량 증가 요청하지만, TSMC는 90% 공급량 유지하며 응답하지 않음.
핵심요약
- 젠슨 황 NVIDIA CEO는 매월 거의 Taiwan을 방문해 TSMC에 GPU 생산량 증가를 요청
- TSMC는 NVIDIA가 필요한 칩의 90%를 생산하며, 애플과 NVIDIA가 TSMC의 매출의 약 50%를 차지
- AI 인프라 지출이 2030년까지 3조 달러에서 4조 달러에 이를 전망
- NVDA 주가는 금요일 2% 하락하며, 주간 6% 하락
도입
이 기사는 NVIDIA와 TSMC 간의 공급망 관계와 AI 인프라 지출 전망에 대한 중요한 통찰을 제공합니다. TSMC가 NVIDIA의 칩 공급에 대한 독점적 위치를 차지하고 있으며, 이는 AI 산업의 성장에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자들은 TSMC의 생산 능력 확장 여부와 NVIDIA의 미래 성장 가능성에 주목해야 합니다.
본문 1: TSMC의 공급망 독점적 위치
TSMC는 NVIDIA가 필요한 칩의 90%를 생산하며, 이는 TSMC가 NVIDIA의 공급망에서 핵심적인 역할을 하고 있음을 보여줍니다. 또한, 애플과 NVIDIA가 TSMC의 매출의 약 50%를 차지하고 있어, TSMC의 생산 능력은 두 회사의 미래 성장에 직접적인 영향을 미칩니다. TSMC가 생산 능력을 확장하지 않는다면, NVIDIA는 AI 인프라 지출 증가에 대응할 수 없을 가능성이 있습니다. 이는 NVIDIA의 성장 잠재력을 제한하는 요인이 될 수 있습니다.
본문 2: AI 인프라 지출 전망과 TSMC의 역할
AI 인프라 지출이 2030년까지 3조 달러에서 4조 달러에 이를 전망되어 있습니다. 그러나 TSMC가 생산 능력을 확장하지 않는다면, 이 지출이 실현될 가능성은 낮아질 수 있습니다. TSMC는 새로운 생산 라인을 구축하는 데 3년에서 5년이 소요되며, 이는 AI 산업의 빠른 성장에 대응하기에는 부족할 수 있습니다. TSMC의 생산 능력 확장 여부가 AI 산업의 미래를 결정할 수 있는 중요한 요인이 될 것입니다.
본문 3: NVIDIA 주가의 변동성과 시장 반응
NVDA 주가는 금요일 2% 하락하며, 주간 6% 하락했습니다. 이는 TSMC의 생산 능력 확장에 대한 불확실성과 AI 인프라 지출 전망에 대한 시장 반응을 반영한 것으로 보입니다. 투자자들은 TSMC의 생산 능력 확장 여부와 NVIDIA의 미래 성장 가능성에 주목해야 합니다. TSMC의 생산 능력 확장 여부가 NVIDIA의 주가 변동성에 큰 영향을 미칠 수 있을 것입니다.
결론
TSMC의 생산 능력 확장 여부가 NVIDIA와 AI 산업의 미래를 결정할 수 있는 중요한 요인이 될 것입니다. 투자자들은 TSMC의 생산 능력 확장 계획과 NVIDIA의 미래 성장 가능성에 주목해야 합니다. TSMC의 생산 능력 확장 여부가 AI 인프라 지출 전망의 실현 가능성을 결정할 수 있을 것입니다.
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EXCLUSIVE: Nvidia CEO Jensen Huang Is Flying To Taiwan Nearly Every Month Asking For More GPUs – The Answer Remains Not Yet
In an exclusive interview with Stocktwits, former Goldman Sachs executive Michael Parekh called TSMC the “Federal Reserve of the global tech market” because of its control over advanced chip production capacity.Parekh stated that Jensen Huang is “flying to Taiwan almost every month” to ask TSMC for more production capacity.Nvidia CEO Jensen Huang recently projected that AI infrastructure spending could reach $3 trillion to $4 trillion by the end of the decade, but Parekh said it could be higher if TSMC can expand supply.Chief executive Jensen Huang told investors on Nvidia’s ($NVDA) earnings call that customers are on track to spend $3 to $4 trillion on AI infrastructure by the end of the decade. According to Michael Parekh, a former Goldman Sachs executive who now runs the AI: Return to Zero Substack, the number is probably conservative, and a single company in Taiwan gets to decide whether it happens.“That they are the gating factor,” Parekh said of Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) in an exclusive Stocktwits interview with Michele Steele. “Jensen’s flying to Taiwan almost every month, basically telling his friends at TSMC: please, here’s another hundred billion, make me extra fabs. But the TSMC guys are not doing it.”“TSMC is the Federal Reserve of the global tech market. They have to ramp up their manufacturing fabs, which takes three to five years to build, billions and tens and hundreds of billions of dollars. And they’re not ramping up production their to accommodate the full five-plus trillion [potential].” – Michael Parekh, Founder, AI: Return to Zero SubstackNVDA’s stock closed Friday nearly 2% lower, and is down over 6% for the week. Retail sentiment around the tech giant on Stocktwits trended in ‘extremely bullish’ territory over the past week, accompanied by ‘extremely high’ levels of chatter.Why TSMC Holds The CardsTSMC makes approximately 90% of the chips Nvidia needs. Apple and Nvidia together account for roughly 50% of TSMC’s revenues. When Jensen Huang stood outside a Taipei restaurant in February and told the press, “TSMC needs to work very hard this year because I need a lot of wafers,” he was describing a constraint, not a negotiation.Meanwhile, TSMC’s deliberate pacing is not stubbornness, according to Parekh. It is the rational behavior of a company that understands building a new leading-edge fab costs tens of billions of dollars and takes three to five years to reach full production. According to him, TSMC is threading the needle between the demand it can see and the capacity it can responsibly build.The Demand Side Is Not The ProblemAccording Parekh, the way technology has evolved over the past year has substantially changed the demand side of things. He noted that twelve months ago, the primary use case for AI compute was chatbots. Today it is agents and reasoning models, which are systems that use more than 100 times the chips for inference that chatbots require for the same task. He stated that the acceleration in demand is what gives Jensen the confidence to cite numbers that would have sounded absurd three years ago. It is also what makes the TSMC constraint more acute rather than less, because demand is growing faster than any fab can be built to meet it.“Jensen has the confidence to talk about trillions of demand, and yes, he does have the visibility to trillions of demand. The AI was, just a year ago, all about chatbots. Now it’s about agents and reasoning, and those things use 100-plus times the chips for inference than we needed for chatbots just a year ago.” – Michael Parekh, Founder, AI: Return to Zero SubstackParekh has covered the internet, mobile, cloud, and every major technology wave of the past three decades. He told Stocktwits this is bigger than all of them. Jensen’s $3 to $4 trillion figure, he said, is probably an underestimate. He pegged the real number at $4 to $5 trillion over the next six years, provided TSMC can build the capacity to support it.“This is way bigger than the internet boom. And Jensen is right – at least three-plus trillion. The reality is he could probably sell four to five trillion in the next six years. But the gating factor is TSMC,” Parekh stated.NVDA’s stock has gained over 13% this year, and rallied more than 60% in the past 12 months.Read also: EXCLUSIVE: A Former Goldman Sachs Executive Thinks Nvidia’s China Story Isn’t OverFor updates and corrections, email newsroom[at]stocktwits[dot]com