짐 크레이머, AI 보안 시대 최고의 사이버 보안 주식 5가지 제시
Jim Cramer Says There Will Always Be Another DeepSeek — Here Are the 5 Best Cybersecurity Stocks to Own Right Now
AI 보안 지출 사이클의 시작과 플랫폼 채택이라는 테마가 주요 사이버 보안 선도 기업들에 강력하고 긍정적인 방향성을 제공합니다.
핵심 요약
AI 보안 자본 지출 사이클이 시작됨에 따라, 팔로 알토 네트워크스는 연초 대비 92.18% 상승했습니다.
핵심요약
- 팔로 알토 네트워크스(PANW)는 연초 대비 92.18% 상승하며 AI 보안 시장의 선두 주자로 부각되고 있습니다.
- Zscaler는 AI 시대의 사이버 보안 플랫폼으로서 제로 트러스트 SASE 아키텍처를 통해 차별화된 위치를 차지하고 있습니다.
- Zscaler의 연간 반복 매출(ARR)은 35.2억 달러에 달하며, 이는 AI 보안 수요 증가에 따른 강력한 시장 포지션을 반영합니다.
- Q3 FY26 실적에서 Zscaler는 매출 8억 5,048만 달러를 기록했으며, 이는 전년 대비 25.4% 성장했습니다.
도입
본 기사는 짐 크레이머의 발언을 통해 현재 AI 보안 시장이 단순한 기술 경쟁을 넘어 기업의 생존과 직결되는 전략적 영역으로 전환되었음을 강조합니다. 투자자들은 이러한 변화 속에서 AI 모델과 에이전트의 위협에 대응하기 위한 플랫폼 기반 보안 솔루션의 중요성을 인식해야 합니다. 따라서 이 기사는 AI 보안 자본 지출(Capex) 사이클의 시작과 함께 시장의 관심이 집중되는 핵심 기업들을 분석함으로써, 투자자들이 향후 시장 충격에 대비할 수 있는 구체적인 투자 방향을 제시하는 데 중요합니다.
본문 1: AI 보안 플랫폼의 부상과 데이터 기반 성장
AI 보안 환경은 프론티어 AI 모델과 손상된 에이전트로부터 엔터프라이즈를 보호해야 하는 시급한 과제로 부상했습니다. 이로 인해 CrowdStrike와 Palo Alto Networks와 같은 기업들이 핵심적인 방어 플랫폼으로 자리매김하고 있습니다. 특히 Palo Alto Networks는 AI 배포 규모가 커지면서 고객들이 보안을 위해 이들에게 의존하게 되면서 강력한 성장을 보이고 있습니다. Q3 FY26 실적에서 PANW는 고객들이 AI 배포 규모를 확장하면서 보안 솔루션에 대한 수요가 가속화되었음을 보여주며, 이는 유기적 부킹 성장(organic bookings growth)의 가속화로 이어졌습니다. 이는 단순히 기술적 우위를 넘어, AI 도입 자체가 보안 취약점을 증가시킨다는 인식이 시장에 반영된 결과입니다.
본문 2: Zscaler의 차별화된 포지셔닝과 재무 성과
Zscaler는 AI 보안 시대에 필수적인 플랫폼으로 포지셔닝되며, 그 차별화된 기술력은 제로 트러스트(Zero Trust) SASE 아키텍처에 기반합니다. 이 아키텍처는 공격자가 애플리케이션을 숨기고 측면 이동을 제거함으로써 AI 에이전트 및 프론티어 모델이 노출하는 위협으로부터 자원을 보호하는 데 매우 효과적입니다. Zscaler의 재무 성과는 이러한 시장 포지셔닝을 뒷받침합니다. Zscaler는 연간 반복 매출(ARR) 35.2억 달러를 기록했으며, 이는 AI 보안 수요 증가에 따른 플랫폼으로서의 가치를 입증합니다. Q3 FY26 매출은 8억 5,048만 달러를 달성하며 전년 대비 25.4%의 성장을 기록했습니다. 이는 Zscaler가 단순한 보안 제품 공급자를 넘어, AI 기반 환경의 근본적인 보안 인프라 제공자로서의 역할을 성공적으로 수행하고 있음을 시사합니다.
본문 3: 시장의 인식과 투자 기회
현재 시장은 일부 종목의 주가 흐름과 펀더멘털 간의 괴리를 보이고 있습니다. 예를 들어, Zscaler는 AI 보안 분야에서 가장 이상적인 위치에 있음에도 불구하고 주가는 연초 대비 34.9% 하락한 상태입니다. 이는 시장이 아직 AI 보안 자본 지출 사이클의 초기 단계에 있으며, 잠재적 성장 동력에 대한 평가가 아직 주가에 충분히 반영되지 않았음을 의미합니다. 반면, 팔로 알토 네트워크스는 92.18%의 주가 상승률을 보이며 시장의 신뢰를 얻고 있습니다. 따라서 투자자들은 현재의 주가 변동성을 넘어, AI 보안이라는 거대한 흐름 속에서 플랫폼 기반 솔루션의 장기적인 가치와 실질적인 매출 성장을 면밀히 분석해야 할 필요가 있습니다.
결론
AI 보안 환경은 플랫폼 기반의 통합된 보안 아키텍처를 요구하며, 이는 Zscaler와 같은 제로 트러스트 모델의 가치를 극대화합니다. 투자자들은 단기적인 시장 변동성보다는 AI 보안 자본 지출 사이클이 본격화됨에 따라 플랫폼 제공자의 장기적인 성장 잠재력과 재무 건전성을 중심으로 접근해야 합니다. 향후 AI 에이전트 및 프론티어 모델 관련 위협이 심화될수록, 통합된 보안 플랫폼을 제공하는 기업들의 전략적 중요성은 더욱 커질 것으로 전망됩니다.
Original Article
Jim Cramer Says There Will Always Be Another DeepSeek — Here Are the 5 Best Cybersecurity Stocks to Own Right Now
Jim Cramer just told his followers that “there will always be another DeepSeek,” and he named CrowdStrike and Palo Alto Networks as the cybersecurity plays for a world where every enterprise is scrambling to wall off frontier AI models and compromised agents. The money is already moving: Palo Alto Networks trades up 92.18% year-to-date, and the AI-security capex cycle is only beginning. Here are the five names to know before the next shock hits.
Zscaler ( NASDAQ:ZS | ZS Price Prediction ) is the name most investors are underweighting into the AI security wave, and that is exactly the setup. CEO Jay Chaudhry has been explicit: “Zscaler is ideally positioned as the cybersecurity platform for the AI era. Our differentiated Zero Trust SASE architecture, which hides applications from attackers and eliminates lateral movement, has never been more essential in securing against threats exposed by frontier models and compromised AI agents.” Zscaler is a launch partner on Anthropic’s Project Glasswing and OpenAI’s DayBreak, and it announced intent to acquire Symmetry Systems to govern AI agent communication at scale.
The Q3 FY26 numbers, reported May 26, 2026, show a business firing on all cylinders even as the stock lags. Revenue landed at $850.48 million, up 25.4% year over year. ARR hit $3.52 billion, and non-GAAP EPS of $1.08 extended the beat streak to nine straight quarters.
Here is the setup nobody is talking about: shares are down 34.9% year-to-date while fundamentals accelerate, and the analyst target sits at $192.58 against a current price near $147.67. The obvious heavyweight is next.
Palo Alto Networks ( NASDAQ:PANW ) is the platform consolidator every CISO calls first when frontier AI models start leaking. CEO Nikesh Arora told investors on the Q3 FY26 call that “Q3 was a standout quarter for Palo Alto Networks, with accelerating organic bookings growth as customers turn to us to secure their AI deployments at scale,” adding that “the latest advancements at the AI frontier have increased the level of urgency around cybersecurity.” Cramer named this stock directly.
The Q3 FY26 report from June 2, 2026 is the tell. Revenue hit $3.00 billion, up 31.1% year over year, Next-Generation Security ARR reached $8.10 billion, up 60% year over year, and RPO climbed to $18.4 billion, up 36% year over year.
Shares are up 26.47% in the last month alone. But the next name is where AI security got its true “Mythos moment.”
CrowdStrike ( NASDAQ:CRWD ) is the other name Cramer flagged, and CEO George Kurtz used the Q1 FY27 call to plant a flag: “In Q1, the worlds of cybersecurity and frontier AI collided: this was the Mythos moment. CrowdStrike is AI security infrastructure, critical to successful AI adoption.” The company launched Project QuiltWorks with OpenAI and Anthropic and Charlotte AI AgentWorks with AWS, NVIDIA, and OpenAI. This is the endpoint layer where every compromised agent gets caught.
The Q1 FY27 earnings report from June 3, 2026 was the eighth straight EPS beat. Revenue hit $1.39 billion, up 25.57% year over year, net new ARR jumped 32% year over year to $255.80 million, and full-year net new ARR growth guidance was raised 520 basis points to 27.7%.
The stock has responded, up 73.87% year-to-date and the four-for-one split effective July 2, 2026 broadened retail access at exactly the right moment. Now for the name quietly repricing off a hardware refresh nobody saw coming.
Fortinet ( NASDAQ:FTNT ) is the pure-play beneficiary of two colliding forces: a hardware refresh cycle for the #1 firewall leader with 55% unit market share, and an AI threat environment that requires appliances actually capable of inspecting encrypted traffic at line rate. FortiOS 8.0 shipped with AI-driven security and quantum-safe capabilities, and Fortinet is integrated with NVIDIA on BlueField-3 DPUs for AI Factory security and is an Anthropic Project Glasswing partner.
Q1 FY26 was the tell. Product revenue exploded 41% year over year to $645.10 million, billings grew 31% year over year to $2.09 billion, and free cash flow hit a record $1.01 billion, up 26.32% year over year.
Shares are up 102.47% year-to-date, and Fortinet returned $823 million in Q1 buybacks. But the payoff pick is what the AI agents themselves actually run on.
If Cramer’s thesis is that AI shocks keep coming, Cloudflare ( NYSE:NET ) is the pick that turns the entire scenario upside down. CEO Matthew Prince put it bluntly: “AI is driving a fundamental re-platforming of the Internet and a paradigm shift in how software is created and consumed; it’s shaping up to be the biggest tailwind we’ve ever seen in Cloudflare’s history.” He followed with the line every portfolio manager should tape to a monitor: “If agents are the new users of the web, Cloudflare is the platform they run on and the network they pass through.” Cloudflare just cut 1,100 employees to rebuild itself as an agentic AI-first company.
The Q1 FY26 earnings report from May 7, 2026 validated the pivot. Revenue hit $639.75 million, up 33.5% year over year, current RPO grew 34% year over year, and free cash flow of $84.07 million was up 59.03% year over year. Q4 FY25 closed the largest ACV deal in company history at $42.5 million per year.
Shares are up 38.2% year-to-date and 43.54% over the last year. Every AI agent that pings the internet raises the toll Cloudflare collects.
Cramer’s “another DeepSeek” framing is the base case. Enterprise budgets are already redirecting toward the layer that governs frontier models and rogue agents, and the stock action is already reflecting it: PANW up 92.18%, FTNT up 102.47%, and CRWD up 73.87% year-to-date, while ZS still trails its own fundamentals. The next AI shock is a matter of when. These are the five names sitting in the line of fire.
Contact [email protected] for any questions or corrections.