1000달러로 시작하는 AI 성장주 투자: 알파벳과 마이크로소프트의 10년 장기 전망
Got $1,000? 2 Artificial Intelligence (AI) Stocks to Buy Right Now and Hold for the Next Decade.
구글 클라우드와 마이크로소프트 클라우드의 강력한 성장세가 장기적인 AI 투자 매력도를 높이고 있습니다. 특히, Alphabet은 Q1 실적에서 63%의 수익성 증가를 보였으며, Google Cloud의 운영 마진도 18%에서 33%로 크게 개선되었습니다. 따라서, 이 두 기업의 AI 관련 주가는 단기적으로도 상승할 가능성이 높습니다.
핵심 요약
알파벳의 구글 클라우드는 1분기 매출이 전년 동기 대비 63% 증가하며 약 80억 달러의 신규 매출을 창출했습니다.
핵심요약
- 알파벳의 구글 클라우드는 1분기 매출이 전년 동기 대비 63% 증가하며 약 80억 달러의 신규 매출을 창출했습니다
- 운영이익률은 18%에서 33%로 확대되었습니다
- 마이크로소프트도 주요 클라우드 컴퓨팅 공급자로, 두 회사는 다음 10년 동안 안정적인 투자 대상이 될 수 있습니다
- 구글 클라우드는 AI 워크로드를 실행하는 최적의 장소 중 하나로 부상했습니다
- Gemini는 AI 시장에서 높은 성능과 낮은 비용을 제공하는 모델로 평가됩니다
도입
AI와 클라우드 컴퓨팅은 다음 10년간 성장 가능성이 높은 분야로 주목받고 있습니다. 특히 알파벳과 마이크로소프트는 클라우드 컴퓨팅 시장에서 선두주자로 자리매김하며, AI 워크로드의 증가로 인한 수혜를 기대할 수 있습니다. 투자자들은 이 두 회사의 장기적인 성장 가능성을 고려해 포트폴리오에 포함시킬 필요가 있습니다.
본문 1: 구글 클라우드의 급성장과 AI 워크로드 수요
구글 클라우드의 1분기 매출이 전년 동기 대비 63% 증가한 것은 AI 워크로드의 급증과 직접적으로 연결됩니다. 특히 Gemini 모델은 AI 시장에서 높은 성능과 낮은 비용을 제공하며, 많은 AI 애플리케이션이 구글 클라우드를 선호하는 주요 요인이 되고 있습니다. 이는 구글 클라우드가 AI 인프라 분야에서 경쟁력을 강화하고 있음을 의미하며, 향후 AI 기술의 발전과 함께 지속적인 성장 가능성이 있습니다. 투자자들은 구글 클라우드의 급성장이 AI 워크로드 수요의 증가와 밀접하게 연결되어 있음을 이해해야 합니다.
본문 2: 마이크로소프트의 클라우드 컴퓨팅 시장 점유율 확장
마이크로소프트는 클라우드 컴퓨팅 시장에서 지속적으로 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 알파벳과 함께 주요 클라우드 공급자로서, AI 워크로드의 증가로 인한 수혜를 기대할 수 있습니다. 마이크로소프트의 클라우드 서비스인 Azure는 기업 고객들에게 안정적인 인프라를 제공하며, AI 기술의 발전과 함께 수요가 증가하고 있습니다. 이는 마이크로소프트가 장기적으로 안정적인 수익을 창출할 수 있는 기반을 마련하고 있음을 의미합니다. 투자자들은 마이크로소프트의 클라우드 컴퓨팅 사업이 AI 기술의 발전과 함께 지속적인 성장을 이어갈 수 있음을 고려해야 합니다.
본문 3: AI 인프라 분야의 경쟁 심화와 리스크
AI 인프라 분야는 경쟁이 심화되고 있으며, 알파벳과 마이크로소프트 외에도 아마존의 AWS가 강력한 경쟁자로 부상하고 있습니다. 이는 AI 워크로드 수요가 증가함에 따라 경쟁이 더욱 치열해질 수 있음을 의미합니다. 또한, AI 기술의 발전 속도가 예상보다 느려질 경우, 구글 클라우드와 마이크로소프트의 성장세가 주춤할 가능성도 있습니다. 투자자들은 AI 인프라 분야의 경쟁 환경과 기술 발전 속도를 고려해 신중한 투자 결정을 내려야 합니다.
결론
알파벳과 마이크로소프트는 AI와 클라우드 컴퓨팅 분야에서 장기적인 성장 가능성이 높은 기업으로 평가됩니다. 특히 구글 클라우드의 급성장과 마이크로소프트의 시장 점유율 확대는 투자자에게 긍정적인 신호로 읽힙니다. 그러나 AI 인프라 분야의 경쟁 심화와 기술 발전 속도의 불확실성은 투자 시 고려해야 할 주요 리스크입니다. 향후 AI 기술의 발전과 클라우드 컴퓨팅 시장의 동향을 주시하는 것이 중요합니다.
Original Article
Got $1,000? 2 Artificial Intelligence (AI) Stocks to Buy Right Now and Hold for the Next Decade.
Finding stocks to buy and hold over the next decade is no easy task. If you rewind to mid-2016, could you have predicted all of the various notable events that occurred over the next few years: COVID-19, the rise of generative AI, presidential election results, or wars? I doubt it.
However, a few somewhat predictable items have panned out. One of those is cloud computing, which was just starting to pick up momentum in 2016 and turned out to be a great business over the next decade. I think there are a ton of signs that cloud computing will remain a strong business over the next decade-plus, driven by AI workloads that come online.
Two of my favorite stocks in this industry are Alphabet ( GOOG 0.61% ) ( GOOGL 0.85% ) and Microsoft ( MSFT +1.96% ) . Both of these are major cloud computing providers, and I think that each makes for a solid investment right now.
Alphabet's cloud computing wing is known as Google Cloud. Google Cloud was the last of the major three cloud platforms to start up, but it has quickly risen to become a notable force among the three, the other being Amazon 's ( AMZN +0.69% ) Amazon Web Services (AWS).
Google Cloud's revenue growth rate is by far the fastest. In the first quarter, its revenue rose by a jaw-dropping 63% year over year, adding nearly $8 billion in new business over the past 12 months. It also did a tremendous job expanding its operating margin from 18% to 33%.
All of this is occurring because Google Cloud has become a top place to run AI workloads . Alphabet has a strong generative AI offering, Gemini, native to Google Cloud. Gemini is a strong competitor in the AI arena and offers some of the highest-performing yet lowest-cost models in the market. The vast majority of AI applications are likely suited to this lower cost offering, making Google Cloud a top place to build AI applications.
Furthermore, Google Cloud has a secret weapon: The Tensor Processing Unit (TPU). The TPU is a custom-designed AI chip that can offer superior cost-performance compared to GPU-based training and is another reason Google Cloud is so rapidly growing. In fact, the TPU is so effective that Alphabet is going to start selling TPUs to external clients as another revenue stream.
Alphabet is the fastest-growing cloud titan in the space and has a strong AI offering that's assisting it. I think it's a great buy now , as these AI workloads will need to run on Google Cloud's servers forever, leading to a great subscription-like model.
Microsoft doesn't provide investors with as much information regarding Azure as Alphabet does with Google Cloud. Instead, it provides investors only with its growth rate, which was 40% year over year in its latest quarter. That's still an impressive growth rate, and what's driving that is Microsoft's neutral state.
Unlike Alphabet, which would prefer its users to use its Gemini family, Microsoft is staying agnostic. Countless large language models can be accessed on Azure, making it a great place to go if you're not sure which AI model you want driving your application. But Microsoft also owns 27% of OpenAI, the makers of ChatGPT, so it also has a vested interest in having its clients choose ChatGPT.
Microsoft has also integrated ChatGPT across its various business productivity software via Copilot, which is part of an AI business unit with annual revenue of $37 billion, growing at a 123% clip.
Perhaps the most compelling part about Microsoft's stock is its stock price: It's down 30% from its highs. Considering the strength of Microsoft's core business and the longevity of the new cloud workloads coming online, I think this is a bargain, and investors should scoop up Microsoft stock alongside Alphabet's to form a great investment group that should crush the market over the next decade .