안트로픽 IPO 전망: 아마존·구글이 수혜를 볼 AI 인프라 성장 주목
You Can't Buy Anthropic Stock Yet, but You Can Buy These 4 AI Stocks Instead
아마존의 반도체 사업 매출 200억 달러 돌파와 안트로픽에 대한 AWS 1000억 달러 투자는 AI 분야의 강력한 성장 동력을 보여줍니다.
핵심 요약
안트로픽의 연간 매출이 2026년 초 $300억 달러를 돌파하며, 아마존은 $130억 달러를 투자하고 AWS에 $1000억 달러를 지출할 예정입니다.
핵심요약
- 안트로픽의 연간화된 매출이 2025년 말 대비 3배 증가하며 2026년 초 $300억 달러를 초과
- 아마존의 칩 사업이 1분기에 연간화된 매출 $200억 달러를 돌파하며, 3자릿수 성장률 기록
- 아마존이 안트로픽에 $130억 달러 투자, 최대 $200억 달러까지 투자 계획
- 안트로픽이 AWS에 10년 동안 $1000억 달러 지출 예정
- 구글의 TPU가 안트로픽의 컴퓨팅 전략 다양화에 사용될 예정
도입
이 기사는 안트로픽의 급성장과 AI 인프라 기업들의 전략적 투자가 결합되며 생기는 투자 기회에 대해 설명합니다. 특히 아마존과 구글 같은 메가캡 기업들이 AI 인프라 성장세를 주도하는 점이 핵심입니다. 안트로픽의 IPO 전망과 함께 AI 인프라 기업들의 수익성 향상 가능성을 분석하는 데 중요한 자료가 될 것입니다.
본문 1: 아마존의 AI 칩 사업 성장
아마존의 Trainium 2 칩 사업이 1분기에 연간화된 매출 $200억 달러를 돌파하며, 3자릿수 성장률을 기록한 것은 AI 인프라 수요의 급증을 반영합니다. 안트로픽이 100만 개 이상의 Trainium 2 칩을 사용하며, 이는 아마존의 칩 사업 확장 속도를 가속화하고 있습니다. 이 수요 증가로 인해 아마존의 AI 칩 사업은 단기적으로 높은 성장세를 유지할 전망입니다. 또한, 안트로픽의 AWS에 대한 $1000억 달러의 장기적 계약은 아마존의 클라우드 사업 수익성을 안정화하는 데 기여할 것입니다.
본문 2: 구글의 TPU 전략적 역할
안트로픽이 구글의 TPU를 최대 100만 개까지 사용하기로 한 것은 AI 컴퓨팅 인프라의 다양화를 추구하는 전략적 결정입니다. TPU는 특정 AI 작업에서 일반 목적 칩보다 비용 효율성이 높은 것으로 알려져 있어, 안트로픽의 컴퓨팅 비용을 최적화하는 데 도움이 될 것입니다. 이는 구글 클라우드의 TPU 사업에 대한 수요를 증가시킬 가능성이 있으며, 장기적으로 구글의 AI 인프라 시장 점유율을 높이는 데 기여할 것입니다. 다만, TPU의 생산 능력과 공급망 관리가 주요 리스크로 부각될 수 있습니다.
본문 3: AI 인프라 시장 전망
AI 인프라 시장에서는 안트로픽과 같은 기업들의 급성장이 지속되면서, 칩 공급망과 클라우드 인프라의 확장 속도가 빨라질 전망입니다. 이는 반도체 기업들과 클라우드 서비스 제공자들에게 새로운 성장 기회를 제공할 것입니다. 다만, 과도한 투자로 인한 공급 과잉 리스크와 기술 경쟁 심화로 인한 수익성 악화 가능성도 고려해야 합니다. AI 인프라 시장 전망을 분석할 때는 이러한 양면성을 고려해야 합니다.
결론
안트로픽의 급성장과 AI 인프라 기업들의 전략적 투자가 결합되며, AI 인프라 시장에서는 새로운 성장 기회가 발생할 전망입니다. 아마존과 구글 같은 기업들이 AI 칩과 클라우드 인프라에서 선두적인 역할을 수행할 가능성이 높으며, 이는 투자자들에게 중요한 관찰 포인트가 될 것입니다. 단기적으로는 성장세가 지속되지만, 장기적으로는 시장 리스크 관리가 중요해질 것입니다.
Original Article
You Can't Buy Anthropic Stock Yet, but You Can Buy These 4 AI Stocks Instead
Anthropic's Claude is one of the most popular artificial intelligence (AI) models, translating into skyrocketing growth for the company. Anthropic recently revealed that its annualized revenue has roughly tripled since the end of 2025, exceeding $30 billion in early 2026.
Anthropic recently filed a draft registration statement with the Securities and Exchange Commission as it prepares for an initial public offering (IPO). But investors don't have to wait. Adoption of AI agents, including Claude Cowork, is driving accelerating investment in AI infrastructure.
Here are four companies directly involved in helping Anthropic scale its computing capacity to handle growing Claude usage.
Anthropic has been a close partner with Amazon ( AMZN +2.90% ) since 2023. It uses over 1 million Amazon Trainium 2 chips to train and run Claude. In the first quarter, Amazon's chip business exceeded $20 billion in annualized revenue, growing at triple-digit rates.
As of April, Amazon had invested $13 billion in Anthropic, with plans to invest up to $20 billion. Anthropic agreed to spend over $100 billion on Amazon Web Services (AWS) over the next 10 years, including up to 5 gigawatts of compute capacity to train and run Claude.
To put that in perspective, Anthropic's $100 billion commitment is roughly three-quarters of AWS's trailing-12-month revenue. In the first quarter, AWS revenue surged 28% year over year to $37.6 billion. This makes Amazon one of the best megacap stocks to invest in AI infrastructure growth.
In October 2025, Anthropic announced it would use up to 1 million of Alphabet 's ( GOOG +1.58% ) ( GOOGL +1.29% ) Tensor Processing Units (TPUs). This diversifies Claude's compute strategy and helps maintain a relationship with all the top AI infrastructure leaders.
Google Cloud's TPUs deliver optimal performance per dollar for certain AI tasks compared to general-purpose chips, such as graphics processing units (GPUs). This is one factor driving accelerating demand for Google's cloud platform. Last quarter, revenue from Google Cloud skyrocketed 63% year over year, and the backlog doubled to $460 billion.
Demand for Google Cloud and its TPUs shows why Alphabet remains a solid long-term investment. The company controls the full end-to-end monetization of AI technology across consumer apps and enterprise cloud services. It has seven services with 2 billion users, making Alphabet a quality, wide-moat business to hold for the long haul.
All the data centers that Amazon and Alphabet operate for their cloud infrastructure require a tremendous amount of chips and networking gear to transmit data between servers. This makes Broadcom ( AVGO +4.87% ) another important supplier in Anthropic's computing expansion plans.
Broadcom recently announced an agreement to supply multiple generations of TPUs and AI networking equipment to Google. Anthropic will gain access to multiple gigawatts of next-generation TPUs starting in 2027.
Broadcom expects AI chip revenue, excluding its networking and software businesses, to exceed $100 billion in fiscal 2027. This is more than double its trailing-12-month total revenue of $75 billion, indicating significant growth still ahead. In the most recent quarter, Broadcom's total revenue grew 48% year over year, as AI chip revenue more than doubled.
Broadcom is the fifth-largest tech company by market cap, based on The Motley Fool's research . It has delivered exceptional returns to investors for many years, driven by strong revenue growth and stellar margins. Its leadership in custom AI chips and networking will keep Broadcom in the middle of the historic build-out of AI infrastructure.
Anthropic's compute strategy is broad because its customers' needs are broad. This is why it also uses Nvidia 's ( NVDA +3.08% ) GPUs along with Amazon's and Alphabet's custom chips. Using multiple chip options and cloud platforms allows Anthropic to keep Claude running when demand spikes, especially as enterprise adoption accelerates.
Nvidia's GPUs are still the benchmark for the most demanding AI workloads. After three years of blazing growth, demand for its data center chips and computing systems remains incredibly strong, with revenue surging 85% year over year in the recent quarter.
The company is set to ramp up its next-generation Vera Rubin platform later this year, designed for the next wave of agentic AI workloads. Nvidia 's annual release cadence and its software tools (CUDA) for compute customization are key parts of its competitive advantage.
Four stocks worth an investment
These are four of the best stocks to ride the growing usage of Claude and other leading models. An investment in each company covers the full stack of AI computing, including chips, software, cloud services, and consumer applications.