핵심요약

• BofA 애널리스트는 팔란티어에 대해 $255의 목표주가를 제시했습니다.
• 팔란티어의 미국 상업 매출은 전년 대비 149% 증가했습니다.
• 아마존 웹 서비스(AWS)는 2분기에 매출이 37% 성장하며 18분기 중 가장 빠른 확장을 기록했습니다.
• 팔란티어의 미국 상업 고객 기반은 35% 증가하여 653개에 달합니다.

도입

본 기사는 현재 AI 투자에 대한 시장의 낙관론이 지속되고 있음을 보여주며, 구체적인 기업의 성장 동력에 주목해야 함을 시사합니다. 특히, AI 생태계 내에서 소프트웨어, 클라우드 컴퓨팅, 반도체 제조 등 다양한 영역의 기업들이 향후 성장의 중심이 될 것임을 강조합니다. 투자자들은 이러한 핵심 종목들의 구체적인 성장 지표를 분석하여 AI 투자 사이클의 다음 단계를 예측할 필요가 있습니다.

본문 1: 소프트웨어와 고객 기반의 성장 동력

팔란티어 테크놀로지스의 성장은 AI 기반 소프트웨어의 상업적 적용이 가속화되고 있음을 보여줍니다. BofA 애널리스트 마리아나 페레즈 모라(Mariana Perez Mora)는 팔란티어의 상업 부문이 주요 성장 동력이라고 평가했습니다. 구체적으로, 팔란티어의 미국 상업 매출은 전년 대비 149% 증가했으며, 이는 AI 배포를 원하는 고객들이 측정 가능한 수익을 추구하면서 계약 가치가 증가했음을 의미합니다. 또한, 미국 상업 고객 기반은 35% 증가하여 653개에 달했으며, 고객당 12개월 매출은 76% 증가하여 $350만 달러에 도달했습니다. 이는 소프트웨어 기반 AI 솔루션이 기업의 운영 효율성과 수익 창출에 직접적으로 기여하고 있음을 입증합니다. 따라서 팔란티어의 가치는 단순히 기술력뿐만 아니라, 실제 상업적 결과와 고객 관계의 깊이에 의해 결정된다는 점이 핵심입니다.

본문 2: 클라우드와 하드웨어 인프라의 역동성

아마존과 램 리서치는 AI 인프라 공급망의 핵심 위치를 차지하며 강력한 성장세를 보이고 있습니다. 아마존 웹 서비스(AWS)는 클라우드 컴퓨팅 부문에서 AI 수요를 흡수하며 강력한 성장을 기록했습니다. AWS는 2분기에 매출이 37% 증가했는데, 이는 지난 18분기 동안 가장 빠른 확장 속도입니다. 이는 AI 모델 훈련 및 배포에 필요한 컴퓨팅 자원에 대한 수요가 폭발적으로 증가하고 있음을 의미합니다. 반면, 램 리서치는 AI 칩과 고성능 반도체 제조에 필수적인 핵심 소재 공급업체로서, AI 인프라 확장에 따른 수요 증가의 직접적인 수혜를 입고 있습니다. 이 두 기업의 성장은 AI 생태계의 기반이 되는 물리적 인프라와 소프트웨어 플랫폼의 결합이 얼마나 중요한지를 보여줍니다.

본문 3: 투자 전망과 리스크

이러한 AI 주식들의 성장은 강력한 수요에 기반하지만, 투자자들은 여전히 밸류에이션과 지출 지속 가능성에 대한 우려를 가지고 있습니다. 팔란티어의 목표주가 $255는 이러한 성장 잠재력을 반영하지만, 향후 성장은 거시 경제 환경, 특히 금리 변화와 AI 지출의 지속 가능성에 달려 있습니다. AWS와 램 리서치 역시 공급망 병목 현상 및 반도체 시장의 변동성에 노출되어 있습니다. 따라서 투자 결정 시에는 단기적인 매출 성장뿐만 아니라, AI 관련 지출의 장기적인 추세와 지정학적 리스크에 대한 분석이 필수적입니다.

결론

애널리스트들이 선정한 세 종목은 AI 혁신의 세 가지 핵심 축인 소프트웨어, 클라우드, 반도체 제조를 모두 포함하고 있습니다. 팔란티어의 상업적 성과, AWS의 클라우드 확장, 램 리서치의 반도체 공급 역할은 AI 시대의 구조적 변화를 반영합니다. 투자자들은 이러한 성장 동력을 바탕으로 잠재적 기회를 탐색해야 하지만, 밸류에이션 리스크와 거시 경제 변동성에 대한 지속적인 모니터링이 요구됩니다.

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원문 링크: https://beincrypto.com/bofa-jpmorgan-oppenheimer-favorite-ai-stocks-targets/?.tsrc=rss

BofA, JPMorgan, Oppenheimer Name Their 3 Favorite AI Stocks, One Has a $255 Target

Top Wall Street analysts at Bank of America, JPMorgan and Oppenheimer have identified three AI stocks they believe remain well-positioned for further gains following strong quarterly earnings.

Their bullish outlooks reflect expectations that AI investment will remain strong despite ongoing concerns about valuations and the sustainability of spending.

3 AI Stocks TipRanks’ Top Analysts Are Most Bullish On in August 2026

The picks, Palantir Technologies, Amazon and Lam Research, span different parts of the AI ecosystem, from enterprise software to cloud computing and semiconductor manufacturing.

Palantir’s Commercial AI Business Continues to Accelerate

Bank of America analyst Mariana Perez Mora reiterated a Buy rating on Palantir with a $255 price target after the company’s second-quarter results exceeded expectations.

US commercial revenue surged 149% year over year, increasing its share of total revenue to nearly 40%, up from roughly 30% a year ago. The company also expanded its US commercial customer base 35% to 653, while trailing 12-month revenue per customer climbed 76% to $3.5 million.

Following the results , Palantir raised full-year guidance and now expects at least 134% US commercial revenue growth. Mora also increased her 2026–2028 revenue and earnings forecasts, citing stronger contract value and deeper customer relationships.

She views Palantir’s commercial business as the company’s primary growth engine, driven by customers seeking measurable returns from AI deployments. Shares closed near $172 on August 7.

Mora’s $255 target therefore implies a 48% climb above current levels.

Amazon’s AI Momentum Boosts AWS Outlook

JPMorgan analyst Doug Anmuth raised Amazon’s price target to $365 from $330 while maintaining a Buy rating and naming the stock a Best Idea.

Amazon Web Services delivered 37% revenue growth during the second quarter , its fastest expansion in 18 quarters. Meanwhile, while companywide forex-neutral revenue increased 20%, the strongest pace in five years.

AWS backlog climbed to $496 billion, up nearly 2.5x year over year and 36% sequentially. Anmuth attributed the momentum to growing AI workloads, continued demand for core cloud services and Amazon’s custom AI chips.

He modestly lifted his 2026 and 2027 forecasts, arguing that Amazon’s AI investments continue to generate attractive returns.

A move to $365 would imply a 33% move above $274, where shares closed on Friday.

Lam Research Could Benefit From the Next AI Chip Expansion

Oppenheimer analyst Edward Yang maintained a Buy rating on Lam Research with a $400 price target after the semiconductor equipment maker beat fiscal fourth-quarter expectations.

Yang highlighted stronger customer support revenue and a doubling of NAND revenue while noting management raised its 2026 wafer fabrication equipment spending outlook to the low-$150 billion range.

He also expects 2027 to be an unusually strong year as chipmakers work through supply constraints while building eight to ten new fabrication plants. Based on that outlook, Yang increased his 2027 and 2028 revenue and earnings estimates by 7% to 9%. Shares traded near $311.

He sees Lam Research as a direct beneficiary of AI-driven demand for advanced memory, logic and packaging technologies. .

AI Spending Remains the Common Theme

Although they operate in different markets, all three companies are benefiting from the same trend: rising AI investment :

The analysts behind the calls, Mariana Perez Mora, Doug Anmuth and Edward Yang, each hold five-star ratings on TipRanks based on historical performance.

While elevated valuations remain a risk, the analysts argue that continued AI adoption, expanding cloud workloads and higher semiconductor capital spending could provide additional upside if current growth trends persist.

Source: https://beincrypto.com/bofa-jpmorgan-oppenheimer-favorite-ai-stocks-targets/?.tsrc=rss